Orçamento de loja virtual: exemplo de previsão

Os momentos iniciais de um projeto de comércio eletrônico geralmente não são caracterizados por margens de lucro muito dinâmicas. Por isso, é essencial antecipar o orçamento de uma loja virtual antes de embarcar na aventura de abri-la. Esse documento, que você criará com sua equipe, será o eixo central do seu plano de marketing antes de começar a funcionar.

Ele te ajudará a pilotar sua estratégia e você precisará atualizá-lo com certa frequência para usar os recursos da maneira mais eficiente possível. A previsão de orçamento não deve ser confundida com o plano de negócios (que serve principalmente como apresentação).

Neste guia completo, mostramos primeiro um exemplo de previsão de orçamento para criar uma loja virtual e, a seguir, explicaremos as três principais funções da previsão de um orçamento. E o melhor de tudo: oferecemos um modelo de previsão de orçamento que irá te ajudar a economizar muito tempo!

FAÇA O DOWNLOAD DO MODELO EXCEL – PREVISÃO DE ORÇAMENTO DE LOJA VIRTUAL

Orçamento de loja virtual: modelo de previsão clássico para download

Criamos uma previsão de orçamento completa para mostrar o que é e exatamente para que serve. O orçamento foi preparado com o Excel. Nosso modelo de previsão de orçamento pode ser baixado gratuitamente (o link está disponível mais abaixo).

Ele é composto por cinco guias:

• Síntese, que coleta sua receita global (volume de negócio ou faturamento) e seus custos esperados, bem como sua evolução. A tabela mostra os diferentes custos que correspondem a uma certa porcentagem de rotatividade e calcula o resultado operacional esperado, um indicador importante para medir a rentabilidade de sua atividade.
• Faturamento, que contém previsões detalhadas de rotatividade.
• Aquisição, que requer os diferentes custos associados à aquisição de tráfego direto ou indireto.
• Compras, detalhando suas previsões sobre as compras de mercadorias que você fará.
• Salários, com custos com pessoal (salários brutos + encargos sociais)

Vamos dar uma olhada nessas guias:

Síntese e resultados da exploração da atividade de comércio eletrônico

Esta tabela resume suas previsões para o orçamento de uma loja online. Ele contém suas previsões de cobrança para as diferentes categorias de produtos ou serviços. A parte central da tabela resume suas previsões mês a mês para cada um dos custos: aquisição, compras, salários. A parte inferior da tabela mostra o resultado operacional esperado, que corresponde ao faturamento esperado, ao qual todos os custos deverão ser subtraídos (resultado = faturamento – custos).

Os custos são expressos em valores absolutos (em reais) e também em porcentagem, ou seja, em valor relativo ao faturamento. Isso nos permite avaliar melhor a importância de cada custo e seu impacto no resultado operacional. Em nosso exemplo, você observará que o resultado operacional permanece negativo após dois anos de atividade. Poderíamos estar um pouco mais otimistas e prever um pequeno retorno após os dois primeiros anos de atividade. Infelizmente, nossas previsões se encaixam muito bem com a realidade do setor de comércio eletrônico. De qualquer forma, sabemos que cada projeto é diferente. Portanto, sinta-se à vontade para inserir suas próprias previsões ao baixar nosso modelo de tabela.

Classificação do faturamento da loja virtual

Essa guia detalha o faturamento esperado para sua atividade comercial. O volume de negócio ou faturamento é calculado para cada categoria de produto. Usamos esse mesmo método de classificação para compras. O objetivo é observar a margem bruta (cobrança – compras) de cada categoria de produto e medir o impacto de uma possível negociação com o fornecedor de uma determinada categoria de produto. Essa divisão por categoria também permite refinar sua política de preços e fazer uma comparação precisa das contribuições de cada categoria para o desempenho da atividade de sua loja virtual. Resumindo, torna a análise muito mais fácil.

O faturamento é calculado multiplicando o valor médio do carrinho de compras pelo número de pedidos. Como é uma previsão, você terá que ajustar o número de pedidos com base nos objetivos definidos. Com esse objetivo específico em mente, será possível determinar o volume de tráfego necessário em sua loja online e, portanto, o volume de orçamento de aquisição necessário. De maneira mais geral, uma previsão de orçamento permitirá que você:

• Teste seu modelo econômico e a lucratividade do seu projeto, que inicialmente é uma idéia mais ou menos abstrata, como qualquer projeto.
• Decida quais são as ações mais relevantes e meça o impacto dessas decisões ao longo dos meses.

Na segunda parte, analisaremos novamente as funções da previsão de orçamento.

Custos de aquisição

A aquisição é um custo-chave em uma loja virtual ou projeto de comércio eletrônico. Atrair tráfego para o nosso site geralmente é mais caro do que parece. No entanto, economizar no seu orçamento de aquisição não é uma boa ideia. Quanto mais tráfego você tiver no seu site, mais clientes você terá. A base para adquirir clientes é atrair pessoas para visitar seu site.

Nesta tabela, propusemos previsões sobre a distribuição do tráfego entre os diferentes canais de aquisição. O impacto dessas expectativas para projetar a previsão do orçamento é considerável, pois cada canal de aquisição funciona de maneira diferente. O tráfego não é adquirido da mesma maneira no Google AdWords e no posicionamento natural no Google ou em outros mecanismos de busca.

A taxa de conversão foi fixada em 1,5%, com previsão de 1,6% após dois meses. É uma previsão bastante realista. No começo, é muito difícil exceder as taxas de conversão de 2 a 3%. Lembramos que a taxa de conversão é a porcentagem de visitantes que se tornam clientes, ou seja, que concluem um pedido.

Dividimos os custos de aquisição (que, insistimos, são muito variados de acordo com o canal de aquisição usado) em duas categorias:

• Custos diretos de aquisição, que incluem campanhas do Google AdWords, custos de afiliação ou de banners. Para esse tipo de custo de aquisição, é muito difícil avaliar o ROI de suas campanhas.
• Custos indiretos de aquisição, que são principalmente dois: SEO e imprensa. SEO é uma atividade particularmente importante. Inclui todas as ações realizadas para melhorar a visibilidade do seu site nos mecanismos de busca. Um bom trabalho de SEO fará com que voê precise menos do Google AdWords ao longo do tempo.

Outros custos

No campo do comércio eletrônico, os custos de aquisição são decisivos. No entanto, você também precisará fornecer o restante dos custos, principalmente compras e salários.

Os custos de compra

No comércio, fazer compras é o custo mais importante. Como anunciamos anteriormente, optamos por dividir as compras por categoria de produto. Dessa forma, é muito fácil calcular a margem de lucro bruto de cada categoria, subtraindo as compras do faturamento correspondente.

As compras são o custo mais sensível para a evolução de sua atividade e seu volume de negócios. Em média, elas representam 60% do volume de negócios.

Importante: As previsões de compra dependem das previsões de cobrança, que por sua vez dependem da sua política de aquisição.

Todas as variáveis ​​em sua previsão de orçamento são inter-relacionadas e impactam umas nas outras. Construir uma previsão de orçamento permite que você tenha uma visão abrangente do seu projeto.

Custos salariais

Uma loja virtual ou um site de comércio eletrônico precisa de uma estrutura e logística mais importantes do que parece. Falando claramente, será difícil fazer tudo sozinho. No nosso exemplo, prevemos a contratação de duas pessoas a partir do primeiro mês de atividade. No comércio eletrônico, os custos salariais tendem a ser menos elásticos em comparação ao faturamento do que no comércio físico. O peso relativo dos custos salariais geralmente tende a diminuir quando o faturamento aumenta. Nem sempre é necessário aumentar o pessoal na mesma proporção que o aumento das vendas

Nesta tabela de previsão de orçamento, apresentamos apenas os principais custos. Para ser completamente rigoroso, deve-se acrescentar o restante dos custos (bem conhecidos dos que se dedicam ao comércio eletrônico): criação e manutenção do site, serviços jurídicos, aluguel de instalações profissionais, várias despesas administrativas, etc. Mas isso tornaria a leitura da tabela muito difícil e a prioridade é que ela seja uma ferramenta prática. Ainda assim, não se esqueça desses custos.

Fazer o download do modelo de Excel de previsão de orçamento da loja virtual

Para baixar a versão gratuita do nosso modelo de Excel, você deverá fornecer o seu email e receberá instantaneamente um e-mail com o link para download. Não hesite em nos contatar se tiver problemas ao baixar o arquivo de Excel.

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A função de previsão de orçamento de uma loja virtual

Em princípio, a previsão do orçamento de uma loja virtual não é obrigatória. Você não seria a primeira pessoa a pular esta etapa antes de lançar o seu negócio. Você pode começar sem previsão de orçamento, mas isso não é recomendado. Na prática, não prever um orçamento claro e bem definido pode ser a causa do colapso do negócio. Mas para que é feita uma previsão de orçamento exatamente? Nesta segunda parte do artigo, relembraremos as três principais funções da previsão de um orçamento de loja virtual.

Formalize as principais previsões do seu projeto

O principal objetivo de uma previsão de orçamento é identificar as principais variáveis ​​ou previsões nas quais o modelo econômico de sua loja virtual se baseia. Todo projeto comercial bem-sucedido se baseia em planos bons e coerentes. O orçamento permite que você reserve um tempo para acertar suas previsões, amadurecê-las, quantificá-las, medir o impacto delas em seus custos, benefícios, lucratividade. Com uma previsão de orçamento, você pode medir o impacto dessas previsões no desenvolvimento de sua atividade, saber com quais previsões sua atividade será mais viável/economicamente rentável.

Uma vez estabelecida, sua previsão de orçamento permitirá que você esclareça em que momento sua atividade se tornará rentável, qual taxa de conversão você deve esperar para atingir o limite de lucratividade, qual deve ser a evolução de suas margens de lucro brutas para ser rentável depois de dois anos e meio, etc. Ou seja, a previsão de orçamento oferece uma visão global indispensável para administrar sua loja virtual, sem assumir cegamente o comando do seu negócio.

Projetar uma previsão de orçamento é um excelente exercício para trabalhar em suas previsões. O sucesso do seu projeto de negócios depende muito do seu realismo. Se jogar na piscina sem antes ter detalhado as previsões geralmente não traz bons resultados … Trabalhar nas previsões de partida, na maioria das vezes, envolve a revisão de elementos da estratégia e permite evitar inúmeros erros.

Definir e redefinir seu orçamento de marketing

O orçamento de marketing reagrupa e classifica os valores dedicados às suas campanhas de marketing. No campo do comércio eletrônico, as campanhas de marketing têm três objetivos principais:

• A aquisição de tráfego, para aumentar o número de visitantes do seu site.
• A otimização da taxa de conversão, que mede a porcentagem de pedidos em relação ao tráfego do site (seus visitantes se tornam clientes).
• Desenvolvimento de lealdade, para aumentar o número de pedidos de clientes e manter seu faturamento o mais estável possível.

Esses objetivos envolvem inúmeras ações concretas em diferentes áreas, como mostra a a guia “Aquisição” do modelo de previsão de orçamento apresentado acima. Tudo isso envolve um custo. A previsão de orçamento permite quantificar esse custo e antecipar seu impacto no faturamento provisório.

Acima de tudo, a previsão do orçamento deve permitir que você remaneje seus recursos regularmente (todos os meses ou trimestralmente), dependendo dos resultados observados, da evolução dos indicadores e do nível do ROI. Excelentes resultados de SEO podem, por exemplo, reduzir o orçamento de SEO em favor do orçamento do Google AdWords. A previsão de orçamento, longe de ser um documento restritivo, visa primeiro ajudá-lo a gerenciar os aspectos práticos do desenvolvimento de sua loja virtual.

Teste o impacto de determinadas alterações

Qualquer modificação nas suas variáveis ​​/ previsões pode levar a alterações substanciais no saldo geral da sua previsão de orçamento. É essencial medir, por exemplo, as consequências da contratação de um novo funcionário, reduzir o preço de venda em determinadas categorias de produtos ou fazer um novo investimento. A previsão do orçamento permite quantificar isso com muita facilidade, com tudo à vista. Dessa forma, você pode antecipar melhor o impacto de suas decisões na sua lucratividade futura.

A previsão de orçamento deve ser integrada a um plano de marketing.