Monday.com es conocido principalmente por ser una buena herramienta de gestión de proyectos en equipo que evita la saturación de correos electrónicos. Valorado por su interfaz intuitiva, visual y totalmente personalizable, también es una herramienta CRM alternativa a las soluciones CRM tradicionales.
¿Vale la pena esta plataforma? Lo hemos investigado. Hemos probado todas las funcionalidades clave de esta herramienta de CRM orientada a la automatización de tareas y canales de venta.
En este artículo, compartimos contigo nuestra opinión sobre Monday Sales CRM al detalle. Vamos allá.
Índice
Nuestra opinión sobre Monday Sales CRM resumida
Monday Sales CRM es una solución colaborativa totalmente personalizable. Facilita el tratamiento de información sobre clientes y prospectos, al centralizar todas las bases de datos en una sola plataforma, y de esta forma agiliza las campañas de marketing para que las empresas operen de manera eficiente. La automatización de tareas te permite tener controlada tu prospección y transacciones de principio a fin.
Principales ventajas
- Una interfaz intuitiva y fácil de usar
- Tableros personalizables
- Aplicación móvil disponible
- Muchas integraciones con herramientas de trabajo tradicionales
- Atención al cliente 24/24h y 7/7d
Principales inconvenientes
- Planes de precios ligeramente complejos
- No ofrece herramientas avanzadas de marketing y automatización de ventas
¿Para quién está pensado el CRM de Monday.com?
Monday Sales CRM es adecuado para su uso diario en startups y pymes del sector B2B que buscan una solución personalizable. De hecho, facilita la personalización de paneles, procesos, tareas, filtros, etc. de acuerdo con tus hábitos de trabajo.
Su facilidad de uso permite que todos los empleados manejen la interfaz con rapidez, sin necesidad de una formación exhaustiva. Este software integra a la perfección con el correo electrónico y la mayoría de las herramientas de trabajo que se utilizan habitualmente en las pequeñas y medianas empresas.
Gracias a sus funciones de gestión de tareas, también es muy popular entre las empresas de servicios, que pueden realizar un seguimiento de sus ventas desde la fase de negociación hasta el seguimiento posventa desde una única interfaz. Esta plataforma está diseñada para gestionar todo el embudo de ventas, y tiene todas las automatizaciones de marketing que se necesitan para ello.
Precios de Monday Sales CRM
El plan gratis
El plan Individual del CRM es gratis para siempre y está pensado para autónomos y empresas muy pequeñas, porque solo puede tener 1 o 2 usuarios. Sin embargo, te permite almacenar hasta 1000 contactos y crear un formulario para integrar en tu sitio web. Por tanto, puedes recopilar datos y llevar el seguimiento de tus primeros 1000 leads cualificados desde una plataforma lista para usar.
Las suscripciones de pago
Los planes de pago de Monday Sales están pensados para startups y pymes. Comienzan a partir de 10€ por usuario al mes (con un mínimo de 3 usuarios, o 30 € al mes) y están por debajo del precio del software CRM promedio. Se dividen en 4 planes de precios y con distintos niveles de funcionalidades, para satisfacer las necesidades de los diferentes perfiles comerciales:
- Básico desde 10€/usuario/mes: para gestionar una base de contactos ilimitada, embudos y tableros personalizables, y tener acceso a la aplicación para usar en teléfonos celulares y tablets.
- Estándar desde 12€/usuario/mes: Para disfrutar de las funciones anteriores y de integraciones con Gmail y Outlook, gestión de actividades, presupuestos y facturas, y fusión de datos duplicados.
- Pro desde 20€/usuario/mes: Además de lo anterior, permite establecer previsiones de ventas, llevar el control de correos electrónicos, sincronizar tareas con Google Calendar, y analizar el rendimiento de tus ventas.
- Corporativo con presupuesto a medida: Esta versión avanzada te permite gestionar el lead scoring de clientes, establecer objetivos de equipo, crear una biblioteca de documentos de venta (contratos, términos y condiciones, etc.), administrar cuentas de clientes para realizar un seguimiento de preventa y posventa.
Probar Monday Sales CRM gratis durante 14 días
4 características de Monday Sales CRM en detalle
Gestión de contactos y centralización de la comunicación con clientes
Como software de CRM, Monday centraliza todos los datos que tienes sobre el cliente y el proceso de venta. Esta herramienta te permite registrar toda la información útil sobre los prospectos y clientes, e integrar automáticamente los datos de los formularios que cubren los visitantes de tu sitio web. De este modo, capturas todos los datos valiosos sobre clientes potenciales cualificados y aprovechas todas las oportunidades de venta.
Monday garantiza que los comerciales pueden colaborar con total transparencia, para llevar un seguimiento más personalizado de los clientes desde la etapa de prospección hasta la relación posventa, aunque hablen con diferentes equipos y personas en cada momento. Gracias a las tareas y recordatorios sincronizados con Google Calendar, los equipos de ventas van a recibir avisos para no olvidarse de contactar con nadie y llamar a los prospectos en el momento idóneo. El seguimiento de un cliente puede asignarse a un comercial específico, para así tener un asesor de confianza para cada cliente.
En definitiva, es una herramienta colaborativa centrada en optimizar el embudo de ventas.
Gestión comercial y de ventas
Monday.com brinda una interfaz muy visual, con códigos de colores que te permiten comprender con más rapidez qué acciones debes priorizar. La visualización personalizable en modo Kanban, cronológico, cronograma de proyecto o gráfico se amolda a todos los métodos de trabajo en equipo. Los filtros también permiten encontrar fácilmente toda la información necesaria en cada momento.
Respecto a los informes, se centra en el aspecto comercial y colaborativo. Puedes visualizar fácilmente el progreso de las negociaciones en curso y los objetivos de ventas. Además, es posible analizar el rendimiento y la carga de trabajo de cada equipo y de cada vendedor de forma individual. Estos paneles personalizables te permiten analizar toda la actividad de negocios con precisión, para ejecutar las acciones oportunas en el momento adecuado y asignar las tareas de manera eficiente.
Integraciones con otras herramientas
Monday.com se integra con muchas plataformas externas y se integra totalmente en tu ecosistema de trabajo. Para centralizar los intercambios con tus clientes, y no perder ninguna información, ofrece sincronizaciones con Gmail y Outlook. De esta forma, puedes tener controladas todas las comunicaciones con clientes en tiempo real y sin utilizar múltiples plataformas de correo electrónico, marketing digital, etc.
También brinda integraciones con Zapier, Google Drive, Dropbox y otras plataformas. De este modo, puedes personalizar los métodos de trabajo y adaptar la herramienta a tus necesidades.
Automatización de tareas (Salesforce automation – SFA)
Monday te permite enviar notificaciones automáticas a tus comerciales cuando se añaden nuevas actividades que les incumben al CRM. Visualizas en un clic todas las actividades que requieren una acción por parte de tu equipo. Asimismo, en cada ficha de cliente, puedes consultar las actividades pendientes, en curso o ya realizadas, para proponer respuestas adaptadas a cada interlocutor.
Puedes automatizar las tareas para gestionar los clientes en tiempo real de forma ágil. Es decir, tus socios o colaboradores externos también pueden acceder para visualizar la evolución de los proyectos en los que estén involucrados, por lo que es fácil notificar cualquier novedad a los equipos externos.
La atención al cliente de Monday
Monday.com brinda un servicio al cliente muy receptivo, con disponibilidad por correo electrónico las 24 horas/7 días a la semana. Por tanto, nunca te quedarás solo/a cuando tengas resolver problemas técnicos y encontrarás con facilidad las respuestas que necesites.
- ✉ Asistencia por email o por un formulario web
Además, para las preguntas más frecuentes y ayudar a quien comienza a usar el software, la plataforma ofrece un centro de ayuda en línea bien equipado.
- Documentación técnica
- Preguntas frecuentes
- Comunidad de usuarios
- Webinars
- Tutoriales en vídeo
Alternativas a Monday Sales
Opiniones de clientes de Monday Sales CRM
Los usuarios del software le otorgan una calificación alta de satisfacción y lo recomiendan por su alto nivel de personalización y el seguimiento comercial de precisión que ofrece a los negocios.
Nota de 4,7/5 en Capterra (351 opiniones*)
*En el momento de redacción de este artículo
- Aspecto positivo: flexibilidad
«El rasgo más valioso es la flexibilidad. Ofrece varias funcionalidades y opciones para administrar y usar la herramienta, pero tienes la flexibilidad de usarlas como mejor te parezca para tus necesidades específicas»
- Aspecto positivo: seguimiento de tareas
«Lo mejor es que puedo llevar un seguimiento de cualquier proceso dentro de mi empresa. Esto me permitió delegar tareas a otros pero también me ayuda a controlar los proyectos y las diferentes etapas de cada uno»
- Aspecto negativo: precio por usuario
«Aunque los precios son razonables, creo que deberían mejorarse para usuarios adicionales sin tener que pasar a un paquete tarifario más elevado»
- Aspecto negativo: configuración lenta
«No es el producto más intuitivo para configurar, aunque es de esperar de un producto que tiene mucho que ofrecer en integración, características y funcionalidad. Estoy segura de que el equipo de Monday seguirá mejorando su experiencia de usuario con el tiempo»
Conclusión: nuestra opinión sobre Monday Sales CRM
Monday Sales CRM es una herramienta de gestión de ventas que ayuda a los equipos comerciales a optimizar sus actividades centralizando todos los datos de los clientes y supervisando los proyectos de compra. Sus funcionalidades satisfacen las necesidades de startups, microempresas y pymes que buscan optimizar sus campañas de marketing con una herramienta fácil de usar, personalizable y orientada al proceso de conversión.
La personalización y las integraciones de esta herramienta te permiten adaptarla completamente a tus hábitos de trabajo y extender su uso a la gestión de proyectos de monitorización, automatización de marketing y seguimiento posventa.
Webolto ES